Comment afficher le détail d’un mouvement (allocation) ?

La fonctionnalité “Détail” dans la fiche d’un mouvement est disponible à deux endroits :

• Dans le tableau des mouvements (vue globale)
• Dans le tableau des mouvements au sein d'un contrat ou d'un actif (vue contextualisée)

Quand des détails sont disponibles, l'onglet les affiche ligne par ligne : support, sens, montant, quantité, valeur de part, pourcentage d'allocation.

ℹ️ Bon à savoir : Si le mouvement a été remontée par un provider qui ne fournit pas ce niveau de granularité, l'onglet Détail affiche le message "Aucune donnée de répartition disponible" plutôt qu'un tableau vide. Cela évite toute confusion entre un mouvement qui ne contient pas de détails et une erreur de chargement.

Comment y accéder ?

Depuis le tableau des mouvements :

• Dans le menu de gauche, cliquez sur "Mon cabinet" puis “Tableau des mouvements”
• Cliquez sur une ligne d’un mouvement ou sur le button avec l’icône “Oeil”

L’onglet “Détail” affiche les différentes informations disponibles.

Depuis un contrat ou un actif :

• Rendez vous sur la fiche d’un contrat, que ce soit via la fiche d’un client ou via le tableau des actifs.
• Descendez sur la fiche de l’actif jusqu’à la partie “Mouvements”.
• Cliquez sur les trois petits points à la droite d’une ligne d’un mouvement, puis sur “Modifier”
• L’onglet “Détails” affiche les différentes informations disponibles.