WealthcomePro vous permet d’ajouter des données patrimoniales de manière manuelle dès lors que la classe d’actif sélectionnée n’est pas couverte par l’agrégation automatique.
3️⃣ Agrégation patrimoniale manuelle
WealthcomePRO vous permet d’ajouter des données patrimoniales de manière manuelle dès lors que la classe d’actif sélectionnée n’est pas couverte par l’agrégation automatique.
Version février 2024
Rendez-vous sur une fiche client puis cliquez sur "Ajouter patrimoine client" en haut à droite. 
Lorsque vous cliquez ensuite sur "Manuel", la fenêtre d'ajout d'actif s'ouvre automatiquement.
Vous devez renseigner les informations liées au contrat (nom, assureur, numéro et date de souscription), les frais (variables et fixes) et évidemment le versement initial ou la valeur de l'actif.
Une fois les différentes informations remplis, cliquez sur "Choix supports" en haut à droite du tableau qui se trouve dans la partie inférieur de votre écran.
Ici, vous devez sélectionner les sous-jacents liés au contrat, que vous avez la possibilité de recherché selon différents critères (Société de gestion, ISIN, indicateur de risque, catégorie, type et libellé).
*Pour les sous-jacents non côtés, rendez-vous en fin de page.
Une fois les sous-jacents sélectionné, cliquez sur "Ajouter" en bas du tableau.
Une extension du tableau "Fonds sélectionnés" va apparaître et vous pourrez vérifier que les sous-jacents sont bien ceux que vous avez choisi avant de cliquer sur "Ajouter".
Vous revenez ensuite à la page initiale ou vous devez effectuer l'allocation entre les sous jacents et cliquer sur "Valider".
- Cliquez sur "Valider" pour être redirigé vers l'onglet "Patrimoine" de votre client
- Vous voyez apparaître l'actif ajouté. Vous pouvez cliquer dessus pour voir les caractéristiques du contrat, les mouvements qui y sont liés et son évolution dans le temps.
Si vous souhaitez intégrer des supports qui ne sont pas côtés, cliquez sur le bouton "+ Ajouter un support manuellement" sous l'allocation et vous pouvez saisir votre fonds de Private Equity non côté par exemple.
- Saisissez les informations de ce sous-jacents manuellement, cliquez sur "Valider"
- Le sous-jacent viendra automatiquement s'ajouter à la liste des sous-jacents sélectionnés dans la partie inférieure de votre écran.
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