Ajouter un nouveau client
Vous avez la possibilité d’ajouter un nouveau client à votre interface WealthPro en quelques étapes simples.
Étapes à suivre
- Cliquez sur “+ Ajouter un client” depuis le volet latéral

- Renseignez les informations demandées concernant le client
- Cliquez sur Créer pour valider l’ajout

Votre client est immédiatement ajouté à votre liste de contacts et vous pouvez commencer à compléter sa fiche.