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Centre d'aide Wealthcome


Les FAQ WealthPro sont enrichies et mises à jour en continu afin d'apporter des réponses claires et précises aux questions les plus fréquemment adressées à notre équipe support.

Vous trouverez ci-dessous l'ensemble des FAQ disponibles, organisées par thématiques pour faciliter votre navigation. 

Sommaire :

Professionnel ? Comment utiliser WealthPro

Pour vous, professionnels de la finance et du patrimoine, notre support vous permet de prendre en main votre logiciel en toute autonomie :


Prendre en main WealthPro :
Comment paramétrer votre compte ?

Comment gérer la conformité de votre entreprise ?
Comment ajouter un cabinet supplémentaire ?
Comment inviter vos clients sur leurs espaces ?
Comment assigner un client à un autre client ?
Comment réaliser des reporting ?
Comment signer et envoyer un document via DocuSign sur WealthPro ?
Comment effectuer un requêtage ?
Comment remplir le profil investisseur de votre client ?
Comment notifier et/ou envoyer un mail à votre client ?
Comment ajouter du patrimoine client ?

 
Créer un nouveau projet :
 
Comment ajouter un nouveau projet ?
Comment créer un projet d'arbitrage ?
 
Sécurité :

Traitement des données - RGPD
Suppression des données
Disponibilité des données
 

Accéder à la GED :

Présentation de la GED

Modifier et générer des documents :

Comment modifier ou ajouter vos documents personnels ?

Tâches et alertes :

À quoi servent les tâches ?
À quoi servent les alertes ?

Paramètres de l'entreprise :

Comment paramétrer votre compte et ajouter un cabinet supplémentaire ?
Comment agréger manuellement des données ?
Comment agréger automatiquement des données ?
Comment ajouter un propriétaire secondaire à un client ?
Comment créer et/ou ajouter un de vos collaborateurs ?
Comment configurer vos documents MicrosoftWord sur WealthPro ?


Conformité :

Comment accéder à la GED et créer une catégorie ?
Comment piloter vos actifs et supports d'investissement avec les tableaux avancés ?
Comment envoyer des documents réglementaires ?
Comment envoyer à votre client son profil investisseur ?
Comment ajouter un projet de rachat ?
Comment ajouter un projet de souscription complémentaire ?
Comment paramétrer un contrat ?
Comment (ré)assigner un contrat ?
Comment générer une déclaration d'adéquation ?
Présentation général de la fiche client sur WealthPro

Configuration des paramètres :

Comment bien configurer vos paramètres sur WealthPro ?

Envoi de documents :

Faire signer et envoyer vos documents