Comment faire l'agrégation automatique des données sur WealthPro ?

 1.  Agrégation automatique totale des espaces client

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version février 2024

L'objectif ultime de la suite Wealthcome est de donner la possibilité aux conseillers de connecter leur espace WealthPro (CGP) aux espaces Wealthcome de leurs clients. Cette connexion a pour but de rendre plus fluide la communication d'informations entre conseillers et clients.

Pour cela, il faut tout d'abord inviter votre client à accéder à son espace Wealthcome, en suivant les étapes suivantes :

• Depuis votre écran principal, cliquez sur “+ Ajouter un client” en bas à gauche, puis renseignez le nom et prénom du client ainsi que son adresse email.
  
  

• Une fois l’invitation reçue par votre client, il va configurer son compte et se connecter pour la première fois,

• Dès qu’il a accès à son compte il va pouvoir, seul ou avec vous, synchroniser l’ensemble de son patrimoine,

Pour y parvenir, vous devez cliquer sur “+ Ajouter un actif” en haut à droite.

• Une fois sur l’écran ci-dessous, choisissez la classe d’actifs pour accéder à l’interface de connexion.

• Dès que vous (ou votre client) êtes sur l’interface de connexion, s'il souhaite synchroniser son compte courant, sélectionnez  le bouton "Ajout automatique" en haut à droite. Vous pourrez choisir par la suite l’établissement de votre choix en vous munissant de vos codes afin de lancer la connexion.

Une fois les actifs sélectionnés, validez votre choix et laissez le compte à rebours s’enclencher.

Rendez-vous de nouveau sur votre interface WealthPro et votre client sera créé, ainsi que sa fiche patrimoniale mise à jour en temps réel.

 2.  Agrégation automatique de votre encours sous gestion

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version février 2024

Sur le même principe que l’agrégation précédemment présentée, l’agrégation de votre encours sous gestion va être réalisée de la même manière.

• En partant des paramètres de l'entreprise, cliquez sur l'onglet "Agrégation" :
  
  

• Ensuite, vous avez juste à cliquer sur le bouton "Ajouter eune connexion" en haut à droite

• Une fois sur la page du choix de la connexion, vous pouvez identifier l'établissement concerné et renseigner vos identifiants CGP selon la procédure pour vous connecter à l'établissement.
  
  

• Lorsque la connexion est validée, l’ensemble des souscriptions du portefeuille client remonte.

• L’ensemble des contrats s'affichera sur une interface en fonction de la classe d’actif sélectionnée.

• Certains contrats (notamment luxembourgeois) peuvent remonter anonymisés.

  Cela veut dire qu’ils sont bien visibles dans WealthPro, mais qu’ils ne sont pas rattachés automatiquement à une fiche client, le plus souvent parce qu’il manque certaines informations d’identification dans les données remontées par l’extranet partenaire. Nous vous invitons dans ce cas à lire notre article sur le sujet.