Contrats luxembourgeois anonymisés : contrats présents mais à assigner

Ce que ça signifie

Certains contrats (notamment luxembourgeois) peuvent remonter anonymisés.

Cela veut dire qu’ils sont bien visibles dans WealthPro, mais qu’ils ne sont pas rattachés automatiquement à une fiche client, le plus souvent parce qu’il manque certaines informations d’identification dans les données remontées par l’extranet partenaire.

Comment assigner un contrat ?

Avec WealthPro, vous pouvez assigner (ou réassigner) un contrat, par exemple lorsque vous récupérez la gestion de ce dernier.

À savoir : lorsque vous vous connectez à vos extranets partenaires pour remonter l’ensemble de vos comptes clients, il est possible que certains comptes remontent mal en raison d’un manque d’informations sur le client. Dans ce cas, ils apparaissent “à assigner”.

Étapes

1. Rendez-vous dans Mon cabinet.
2. Ouvrez Encours sous gestion total.
3. Dans la vue (ex : Assurance vie et capitalisation), vous retrouvez l’ensemble des contrats :
   • Les contrats bien remontés sont déjà liés au client et le nom apparaît dans Nom / prénom.
   • Les contrats non rattachés sont visibles avec un drapeau rouge et la mention “À assigner”.
4. Sélectionnez le ou les contrats sur la gauche.
5. Choisissez :
   • Assigner au bon client (à condition que la fiche client soit déjà créée), ou
   • Réassigner à un autre client.

📌 Vous pouvez faire une assignation multiple en sélectionnant plusieurs contrats.

Si besoin

Si vous ne retrouvez pas le contrat dans cette vue, envoyez-nous :

• une capture de l’écran,
• le nom du partenaire,
• et le libellé du contrat.

Nous vous orienterons vers la bonne manipulation.