Présentation de la GED

Version Novembre 2025

Documents : Cet espace vous permet de déposer, organiser, classer et gérer toutes les versions des documents liés à vos clients.

Gestion des documents et de leurs versions

• Dans la catégorie Documents, vous pouvez sélectionner un document spécifique pour accéder à ses différentes versions.
• Vous pourrez :
  • consulter chaque version du document,
  • visualiser son historique,
  • valider manuellement la version de votre choix,
  • mettre à jour le document si nécessaire.

Coffre-fort : Cet espace conserve tous les documents et vous permet de les consulter, gérer leurs versions, les modifier ou les supprimer, ainsi que d’ajouter de nouveaux documents et de nouvelles catégories dans la GED.

Ajouter un document dans l’espace Coffre-fort

• Dans l’espace Coffre-fort, vous pouvez ajouter un document et l’intégrer directement à votre GED.
• cliquer sur le bouton + pour ajouter un nouveau document,
• choisir la catégorie dans laquelle il sera classé,
• importer le fichier depuis votre ordinateur,
• l’enregistrer pour qu’il soit automatiquement ajouté à la GED.

Dans l’espace Coffre-fort, vous pouvez créer une nouvelle catégorie pour organiser vos documents.

• cliquer sur le bouton + pour créer une catégorie,
• lui donner un nom,
• choisir si elle doit être visible ou non par votre client en cochant la case correspondante,
• enregistrer pour ajouter la catégorie à votre GED.