Comment paramétrer votre compte sur WealthPro ?

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version novembre 2024

Pour configurer votre compte vous cliquez sur le nom de votre cabinet, puis "Paramètres de l’entreprise". 

Vous arrivez sur cette page qui vous donne les informations générales de votre entreprise : 

Vous avez plusieurs onglets (Général, Juridique, Intermédiation)

Dans l’onglet général vous pouvez télécharger le logo de votre cabinet et renseigner les informations générales de votre cabinet.

Vous pouvez également ajouter des collaborateurs (voir l’article « Comment ajouter un collaborateur »).

Dans l’onglet Juridique, vous devez saisir les informations légales qui correspondent à votre société ainsi que l’attestation assurance RCP et garanties financières, actionnariat et mandataires sociaux.

Dans l’onglet “Administration” vous pouvez ajouter vos contrats en favoris et les préparamétrer (voir la vidéo « Préparamétrer un contrat »)

Vous avez également la possibilité depuis cet onglet de voir l’état de votre agrégation (cf. statut de l’agrégation)

Puis vous avez un onglet dédié à l’intermédiation.

Il faut penser à bien enregistrer les informations pour qu’elles se sauvegardent et apparaissent dans vos documents automatiquement.

Pour vous plonger dans les documents réglementaires vous cliquez sur l’onglet “Modèles de documents”

Vous avez également la possibilité de choisir les documents de votre chambre, de télécharger des documents et de créer des copies des documents de votre chambre pour créer vos modèles de documents.