Sur votre espace WealthcomePRO, vous pouvez envoyer et signer un document via Docusign.
VIDÉO DÉMONSTRATION
Version décembre 2024
Une fois connecté(e) au logiciel, commencez par sélectionner le client concerné dans votre liste. Ensuite, accédez à la section dédiée en cliquant sur l’onglet "Conformité". Une fois sur la page "Conformité", il vous suffira de cliquer sur le bouton bleu "Envoyer des documents"
Après avoir cliqué sur le bouton, une fenêtre pop-up s’affichera à l’écran. Vous devrez y remplir les champs indiqués avec les informations nécessaires, puis cliquer sur "Suivant" pour continuer le processus.
Ensuite, choisissez parmi trois options de modèles de documents disponibles. Sélectionnez le modèle que vous souhaitez envoyer, puis cliquez sur "Suivant" pour continuer le processus.
Une fois cette étape terminée, vous avez la possibilité de modifier certains éléments préremplis si nécessaire. Si aucune modification n’est requise, vous pouvez simplement cliquer sur "Suivant" pour continuer le processus.
Ensuite, cochez la case "Signature électronique" pour permettre à votre client de signer directement le document via DocuSign. Si une contre-signature de votre part est nécessaire, cliquez sur la flèche déroulante à côté de l'option "Signature" et sélectionnez "Gestionnaire". Une fois ces options définies, cliquez sur "Suivant" pour continuer le processus.
Dernière étape avant l'envoi du document, sélectionnez la méthode d’envoi qui vous convient, ainsi que les différentes options disponibles. Ces paramètres vous permettront de suivre efficacement le document envoyé à votre client, en assurant un suivi précis et sécurisé du processus.
Pour signer les documents reçus par mail, cliquez simplement sur le bouton "Signer mes documents".
Vous serez redirigé vers DocuSign, où vous devrez cocher la case "J'accepte les conditions", puis cliquer sur "Continuer" pour accéder au document et procéder à la signature.
Ensuite, faites défiler le document jusqu’aux endroits nécessitant votre signature. Cliquez sur "Signature" dans le menu de gauche, ce qui générera automatiquement un composant de signature.
Glissez le composant de signature à l’endroit précis où vous devez signer. Répétez cette opération pour chaque emplacement requis dans le document.
Cliquez ensuite sur "Signer", ce qui ouvrira une fenêtre pop-up vous permettant de choisir votre signature. Sélectionnez l’option qui vous convient, puis cliquez sur "Choisir et signer" pour valider.
Faites de même pour la date : sélectionnez le champ correspondant, puis suivez les étapes nécessaires pour l’ajouter et la valider à l’emplacement requis.
Pour terminer, cliquez sur "Terminer" situé en haut à droite de l’écran.
Pour vérifier vos documents signés sur le logiciel, retournez sur la fiche de votre client, puis accédez à l’onglet Conformité et cliquez sur Envois. Vous y trouverez un aperçu complet de tous les documents envoyés, avec la possibilité de consulter leur état ainsi que les documents eux-mêmes une fois signés.
Pour visualiser un document spécifique, il vous suffit de cliquer sur l’icône en forme de loupe. Vous pouvez vous référer au visuel ci-dessous pour plus de détails.
Cela ouvrira une fenêtre pop-up affichant le document. Faites défiler vers le bas pour vérifier que le document a bien été rempli et signé correctement.
