Comment fonctionne WealthPro et ses différentes fonctionnalités ?

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version février 2025

Lorsque vous arrivez sur la page d’accueil du logiciel , vous avez plusieurs sections : 

Le bloc en rouge désigne tous les clients de votre cabinet. Vous pouvez les visualiser dans “tout voir” là où il y a la petite flèche rouge.

Si vous cliquez dans un client vous accédez directement sur sa fiche client.

Le bloc jaune désigne la partie de votre conformité globale qui affichera le pourcentage de documents conformes.

Le bloc violet désigne “Mes tâches” c’est ici que vous pouvez visualiser vos tâches échues et vous attribuer des tâches ou assigner des tâches à vos collaborateurs .

Le bloc en vert représente “mes alertes”, tous les mouvements qui se passent sur le logiciel.

Le bloc en bleu désigne les projets que vous avez en cours.

Tout en bas , vous avez le bloc représenté par la couleur rouge qui montre des informations pertinentes du logiciel.

Vous avez également la barre latérale à gauche.

Celle ci vous sert à visualiser votre encours total ou sous gestion et agréger du patrimoine depuis la partie “ Mon cabinet”.

Depuis la partie “Clients” vous pouvez visualiser tous vos clients et les chercher par leur nom.

Si vous allez dans “Ma conformité” vous aurez une vue globale sur la conformité globale de votre cabinet selon les catégories de votre GED.

Dans la partie “Comptabilité” vous pouvez filtrer par date les derniers mouvements de l’agrégation de vos partenaires.

Finalement, si vous voulez accéder aux paramètres et que vous avez besoin d’aide ou vous voulez créer/ ajouter un autre cabinet sur votre compte vous pouvez cliquer sur le carré bleu en haut à droite.