Comment accéder au patrimoine total non géré d’un client

Étapes à suivre

1. Rendez-vous dans l’onglet Contacts et sélectionnez le client concerné.
2. Cliquez sur l’onglet Patrimoine, puis sur Patrimoine non géré total.
   
   Vous accédez alors à une vue globale du patrimoine non géré de votre client.