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Comment parametrer DocuSign

Vous avez la possibilité de configurer les paramètres liés à la signature électronique DocuSign directement depuis votre espace WealthPro.

Ces réglages vous permettent de renforcer la sécurité des signatures et d’automatiser la communication post signature.

  • Activation de la vérification par SMS en cas de signature
  • Envoie d’un mail de confirmation une fois qu’une signature électronique a été complétée

Les étapes à suivre :

  1. Aller dans les paramètres de l’entreprise
  2. Puis dans l’onglet “avancés”
  3. Localiser la section “Paramètres DocuSign”
  4. Activer ou désactiver les fonctionnalités selon vos besoins.

    Attention : Pour que ce soit effectif au niveau de la vérification SMS, il faut obligatoirement qu’il y ai un numéro de téléphone sur la fiche du client concerné.