Comment personnaliser et automatiser WealthPro grâce aux paramétrages avancés

Les paramétrages avancés de WealthPro vous permettent d’aller plus loin dans la personnalisation et l’automatisation de votre outil.

Ils sont accessibles depuis un nouvel onglet “Avancé”, disponible dans les paramètres de la plateforme.

Cet espace regroupe deux grandes fonctionnalités :

• le paramétrage des statuts de mouvements d’agrégation,
• la personnalisation des couleurs de vos tableaux et reportings.

Vidéo Démonstration

Version Décembre 2025

Paramétrage des statuts des mouvements

Dans la première section des paramètres avancés, vous pouvez définir la manière dont les mouvements issus des agrégations sont traités dans WealthPro.

Cette configuration vous permet d’adapter le fonctionnement de la plateforme à vos process internes et à votre niveau de contrôle souhaité.

Paramétrer le statut des mouvements

Vous pouvez choisir le statut appliqué par défaut aux mouvements agrégés :

• Rejeté : le mouvement est automatiquement exclu,
• Invalidé : le mouvement est présent mais non pris en compte,
• Validé automatiquement : le mouvement est directement intégré,
• En attente : le mouvement devra être revérifié et validé manuellement depuis le tableau des mouvements.

Une fois le statut sélectionné, la mise à jour peut être :

• automatique,
• ou laissée à votre validation manuelle, selon votre paramétrage.

Ce réglage vous permet de sécuriser vos données tout en optimisant le temps consacré au contrôle des flux.

Personnalisation des couleurs des tableaux et reportings

La seconde section des paramètres avancés vous permet de personnaliser les couleurs utilisées dans les tableaux et documents générés par WealthPro.

Cette fonctionnalité est idéale pour aligner vos documents avec la charte graphique de votre cabinet.

Modifier les couleurs des tableaux

Vous pouvez personnaliser les couleurs de deux façons :

• en sélectionnant une couleur prédéfinie,
• ou en utilisant le sélecteur de couleurs pour reprendre précisément les couleurs de votre identité visuelle.

Une fois les couleurs définies :

• elles s’appliquent automatiquement aux tableaux de synthèse des actifs
• ainsi qu’au recueil d’informations.

 

Nouveauté : Configurer les paramètres liés à la signature électronique DocuSign

Ces réglages vous permettent de renforcer la sécurité des signatures et d’automatiser la communication post signature.

• Activation de la vérification par SMS en cas de signature
• Envoie d’un mail de confirmation une fois qu’une signature électronique a été complétée

Les étapes à suivre :

  1. Aller dans les paramètres de l’entreprise

  2. Puis dans l’onglet “avancés”
  3. Localiser la section “Paramètres DocuSign”

  4. Activer ou désactiver les fonctionnalités selon vos besoins.