Comment accéder au patrimoine total géré d’un client

Étapes à suivre

1. Rendez-vous dans l’onglet Contacts et sélectionnez le client concerné. 
   
2. Cliquez sur l’onglet Patrimoine, puis sur Patrimoine géré total.
   
   Vous accédez alors à une vue globale du patrimoine géré de votre client.