Comment fusionner les doublons de mouvements d'un contrat ?

Cet article vous explique les étapes à suivre pour fusionner un mouvement comportant des doublons.

Dans quel cas utiliser la fusion de mouvements ?

Le doublon de mouvements apparaît typiquement lorsque la même opération arrive par deux chemins différents :

• Un mouvement est saisi manuellement sur un contrat qui n'a pas encore son numéro officiel, puis le connecteur redescend le même mouvement une fois le numéro synchronisé.
• Un même contrat est remonté par deux connecteurs (cas des partenariats entre compagnies) : chacun apporte sa version des mouvements.
• Des mouvements issus d'une migration coexistent avec ceux remontés ensuite par agrégation.

La fusion permet de ne garder qu'une ligne par opération réelle, sans perdre les informations saisies à la main (conseiller, conseiller BO, statut, commentaire).

Accéder à l'outil de fusion de mouvements

• Connectez-vous à votre espace WealthPro.
• Dans le menu de gauche, cliquez sur « Mon cabinet ».
• Cliquez sur « Fusion de mouvements ».
• Recherchez le contrat concerné : la liste de tous ses mouvements s'affiche.

Repérer les doublons

Chaque mouvement affiche sa source : Manuelle, Connecteur, API, Migration — ou Fusion s'il résulte déjà d'une fusion précédente.

Choisir le mouvement à conserver

• Bouton « Référence » : désignez le mouvement qui sert de base. Ses valeurs (montant, type, établissement) sont prioritaires.
• Case à cocher « Fusionner » : cochez les mouvements à rattacher. Ils seront archivés, pas supprimés.

En pratique, conservez plutôt le mouvement remonté par le connecteur : il porte le montant exact communiqué par la compagnie. Les champs laissés vides côté connecteur sont automatiquement complétés avec les données du mouvement manuel (conseiller, conseiller BO, statut, commentaire, pièces jointes).

Exemple : le connecteur remonte 983 €, la saisie manuelle indique 1 000 € et renseigne le conseiller. En conservant le mouvement connecteur, vous gardez le montant exact tout en récupérant le conseiller saisi à la main.

Vérifier le récapitulatif et valider

Le récapitulatif présente le mouvement résultant et, pour chaque champ, la valeur retenue : montant, type de mouvement, statut, conseiller, conseiller BO, commentaire. La date est affichée mais non modifiable — seuls des mouvements de même date peuvent être fusionnés.

Vous pouvez forcer une autre valeur sur un champ via la liste déroulante qui regroupe toutes les valeurs disponibles dans le groupe.

Si le type du mouvement résultant reste « inconnu » alors qu'un type plus précis existe dans le groupe, un avertissement s'affiche. Corrigez le type avant de valider : un mouvement de type inconnu n'a pas d'impact théorique calculé.

Cliquez sur « Fusionner ». Le mouvement consolidé est créé, les autres passent en archivé et restent consultables en lecture seule, avec la mention de la date de fusion et de son auteur.

Traiter un gros volume

Lorsque de nombreux doublons apparaissent d'un coup, typiquement après la synchronisation du numéro de contrat officiel, vous pouvez sélectionner plusieurs groupes et lancer une fusion en masse selon les recommandations affichées, plutôt que de les traiter un par un.

FAQ

Les mouvements fusionnés sont-ils supprimés ?

Non. Ils sont archivés : les données restent consultables en lecture seule et portent la mention « fusionné le [date] par [conseiller] ».

Puis-je annuler une fusion ?

Oui. Une fusion peut être annulée, ce qui restaure les mouvements archivés.

Que se passe-t-il si je pense que ce n'est pas un doublon ?

Rejetez la suggestion : le groupe est marqué « vérifié — non doublon » et n'est plus proposé.

Puis-je fusionner plus de deux mouvements ?

Oui. Un groupe peut contenir plusieurs mouvements, notamment quand plusieurs connecteurs remontent la même opération.

Puis-je fusionner des mouvements de types différents ?

Non. Une souscription et un rachat ne se fusionnent pas. Si le type diverge entre les lignes, corrigez-le avant ou pendant la fusion.

Quel statut porte le mouvement issu de la fusion ?

Il repasse en « en attente », quel que soit le statut des mouvements d'origine, sauf si vous forcez le statut au moment de la fusion.

Comment savoir qu'un mouvement vient d'une fusion ?

Sa source indique « Fusion ». L'historique des sources d'origine reste accessible.

Ma fiche contrat affiche-t-elle la même chose que le tableau des mouvements ?

Oui, la vue des mouvements dans la fiche contrat reprend l'affichage du tableau des mouvement