Comment renforcer la relation client grâce à l’espace client WealthConnect

WealthConnect est l’espace client de WealthPro.

Il permet à vos clients et prospects de participer activement à la constitution et au suivi de leur dossier patrimonial, dans un environnement sécurisé et connecté à votre outil professionnel

Vidéo Démonstration

Version Décembre 2025

Recueil d’information et onboarding client

Lors de la première connexion à WealthConnect, le client est accompagné dans la finalisation de son KYC et de son recueil d’information réglementaire.

Les informations renseignées par le client remontent automatiquement dans WealthPro, ce qui vous permet de maintenir des dossiers à jour sans ressaisie.

Chaque modification effectuée par le client est tracée et visible via le centre de notifications, garantissant un suivi précis et conforme.

Accès au patrimoine global

Depuis WealthConnect, le client accède à une vision claire de son patrimoine global.

Il peut consulter :

• les contrats gérés par son CGP,
• les allocations détaillées,
• les performances,
• l’historique des mouvements,
• le calcul du TRI et les courbes d’évolution.

La distinction entre patrimoine géré et non géré permet d’identifier rapidement des opportunités de développement.

Ajout d’actifs par le client

Le client peut ajouter des actifs directement depuis son espace, grâce à un vocabulaire simple et identique à celui utilisé dans WealthPro.

Selon son abonnement :

• ajout manuel des actifs (version Starter),
• connexion automatique à plus de 1 800 établissements en France et à l’international (version Premium).

Les données sont automatiquement synchronisées avec votre outil professionnel.

GED collaborative et sécurisée

WealthConnect intègre une GED collaborative chiffrée, connectée à la GED de WealthPro.

Les échanges de documents sensibles se font sans email, directement entre l’espace client et l’espace professionnel.

Le client peut :

• consulter les documents transmis par son CGP,
• déposer des documents dans les catégories définies,
• signer des documents via DocuSign si l’option est activée.

Vous gagnez en efficacité, en sécurité et en fluidité dans vos échanges.

En résumé

WealthConnect permet de :

• simplifier le recueil d’information,
• centraliser le patrimoine global,
• identifier des opportunités,
• sécuriser les échanges documentaires,
• renforcer la relation de confiance avec vos clients.
  
  

URL pour accéder au WealthConnect : https://app.wealthcome.fr/login