Comment inviter les clients sur leurs espaces ?

Sur WealthcomePRO, vous avez la possibilité d'inviter des clients sur leurs espacesdirectement sur votre logiciel.

VIDÉO DÉMONSTRATION

Version octobre 2024 

Pour inviter un client sur son espace client, suivez les étapes ci-dessous :

1. Accédez à la fiche client : Allez sur la fiche du client concerné.
   
   
2. Cliquez sur l'icône d'invitation : En haut à gauche, à côté du prénom et du nom du client, vous trouverez une pastille grise avec un signe plus (+). Cliquez dessus
   
   
3. Gestion accès application client : Un pop-up intitulé “Gestion accès application client” apparaîtra. Vous pourrez alors inviter le client sur son espace Premium ou Starter.
   
   
4. Sélectionnez l’offre : Choisissez l’offre appropriée pour le client et cliquez sur "Inviter".

Votre client recevra un email l'informant de l'invitation que vous, en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP), avez envoyée. Il ne lui restera plus qu'à créer son compte.

Notez que le code partenaire affiché est le code qui lie votre client à vous en tant que CGP.

Points clés :

• Accès facile : Toutes les invitations se font directement depuis la fiche client.
• Pop-up intuitif : Le pop-up “Gestion accès application client” permet une gestion rapide et simplifiée des invitations.
• Notification par email : Les clients reçoivent une notification par email, les guidant à travers la création de leur compte.

Ajout de patrimoine sur l'espace client

Votre client peut ajouter des éléments à son patrimoine directement depuis son espace client. Pour ce faire, il doit suivre les étapes suivantes :

1. Accéder à "Patrimoine Global" : Depuis l'espace client, sélectionnez “Patrimoine Global”.
   
   
2. Ajouter un actif : Cliquez sur "Ajouter un actif". Plusieurs catégories de produits sont proposées (banques, bourse, crypto, etc.).
3. Choisir la méthode d'agrégation :
   • Offre Premium : Si votre client possède l'offre Premium, il peut cliquer sur "Automatique" et choisir l'établissement auquel il souhaite se connecter.
     
     
   • Offre Starter : Si votre client possède l'offre Starter, il peut entrer manuellement ses données.
     

Remplissage du profil investisseur

Les clients peuvent également remplir leur profil investisseur et définir leurs objectifs patrimoniaux directement depuis leur espace client. Ces informations apparaîtront ensuite dans votre interface en tant que CGP.