Comment agréger mes données clients Wally Invest sur WealthPro ?

Wally Invest est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez l’avenant Wally Invest :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et Wally Invest.

📎 Téléchargez l’avenant directement ici :

MODELE AVENANT DONNÉES WEALTHPRO __ WALLY.docx

🖊️ Complétez, datez et signez le document.

📩 Envoyez ensuite l’avenant signé à l’adresse suivante :

relations.investisseurs@wally-im.com

Cet avenant autorise Wally Invest à transmettre vos flux vers Wealthcome.

2. Attendez la confirmation d’activation des flux :

Une fois votre avenant reçu :

• Wally Invest enregistre votre demande
• Les flux sont activés vers l’API Wealthcome
• Vous recevez un email de Wally Invest confirmant que vos flux sont désormais transmis vers Wealthcome

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant réception de cette confirmation.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) »

Dans la liste des partenaires, sélectionnez « Wally Invest » :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire Wally

• Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Le code partenaire Wally Invest est indispensable au matching des flux.

Il se présente généralement sous un format alphanumérique commençant par WLY (exemple : WLYopzYveqdft).

Vos données Wally Invest apparaîtront dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

Bon à savoir

👉 L’avenant est fourni directement dans WealthPro

👉 L’activation des flux intervient uniquement après réception et validation de l’avenant par Wally Invest