Agréger mes données clients La Française sur WealthPro

1. Complétez et envoyez l’avenant de transmission de données :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et La Française.

📎 Téléchargez le document officiel ici :

Avenant de transmission des données La Française Wealthcome

👉 Une fois le document complété, daté et signé par le représentant légal de votre cabinet, envoyez-le à l’adresse suivante :

📩 egrelationspartenair@la-francaise.com

Et indiquez votre code partenaire La Française (également appelé code apporteur, transmis lors de la signature de votre convention).

Ce code est un identifiant alphanumérique (ex. 11245 ou 8397_LF).

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 egrelationspartenair@la-francaise.com :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données La Française dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant de transmission de données complété et signé.

Notre code partenaire est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Attendez la confirmation de La Française :

Une fois le document traité et la demande validée, La Française activera les flux de données associés à votre code partenaire.

3. Renseignez votre code partenaire dans WealthPro :

Connectez-vous à nouveau à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez à nouveau "La Française" :

Puis :

• Saisissez votre code agrégateur dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».

Les données de vos contrats La Française seront alors automatiquement intégrées dans WealthPro sous 24 à 48 heures.