Agréger mes données clients Wealins sur WealthPro

Wealins est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez et faire signer l'autorisation de transmission de données :

Connectez-vous à votre extranet eWealins, puis :

• Rendez-vous dans l’onglet « vos documents » pour télécharger le mandat de transmission d’informations à un agrégateur

• Depuis le contrat client, ouvrez une transaction « Télécharger et signer des documents »

• Importez le mandat téléchargé, puis envoyez-le au client pour signature électronique
• Une fois signé, soumettez l’opération à Wealins

Les équipes Client & Partner Services valideront ensuite le document afin d’activer l’agrégateur.

Une fois l’ensemble des documents réceptionnés et validés par Wealins, vous recevrez un formulaire d'agrégation à compléter ainsi que la marche à suivre.

⚠️ Si Wealins vous demande un "numéro de contrat" Wealthcome, vous pouvez leur communiquer, en plus du formulaire, votre contrat Wealthcome, car nous ne générons pas de "numéro de contrat".

2. Ajoutez les données Wealins à vos encours sous gestion

Une fois que Wealins vous a confirmé le bon enregistrement de votre demande et transmis votre code agrégateur, connectez vous sur WealthPro et dans le menu de gauche, rendez-vous dans :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez à nouveau "Wealins" dans la liste des partenaires qui s'affiche :

Puis : 

Renseignez ensuite votre code agrégateur dans le champ correspondant, puis cliquez sur "Connecter".

Vos données Wealins apparaîtront sur Wealthcome sous un délai maximal de 48 heures.