Agréger mes données clients Wealins sur WealthPro

Wealins est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez et faites signer l'autorisation de transmission de données :

Connectez-vous à votre extranet eWealins, puis :

• Rendez-vous dans l’onglet « vos documents » pour télécharger le mandat de transmission d’informations à un agrégateur

• Depuis un des contrats de chacun de vos clients, ouvrez une transaction « Télécharger et signer des documents » afin de pouvoir envoyer en signature électronique le mandat "Autorisation pour la transmission d'informations à un agrégateur de données" au client concerné.

• (1) Importez le mandat téléchargé, puis (2) envoyez-le au client pour signature électronique (3) puis soumettez l'opération (4).

- Répétez l'opération pour chacun de vos clients concernés par la transmission de données


Les équipes Client & Partner Services valideront ensuite le document afin d’activer l’agrégateur.

Une fois l’ensemble des documents réceptionnés et validés par Wealins, vous recevrez un formulaire d'agrégation à compléter ainsi que la marche à suivre.

2. Ajoutez les données Wealins à vos encours sous gestion

Une fois que Wealins vous a confirmé le bon enregistrement de votre demande et transmis votre code agrégateur, connectez-vous sur WealthPro et dans le menu de gauche, rendez-vous dans :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez à nouveau "Wealins" dans la liste des partenaires qui s'affiche :

Puis : 

Renseignez ensuite votre code agrégateur dans le champ correspondant, puis cliquez sur "Connecter".

Vos données Wealins apparaîtront sur Wealthcome sous un délai maximal de 48 heures.