Agréger mes données clients France Valley sur WealthPro

Vos contrats France Valley sont dorénavant agrégeables via le connecteur “France Valley (nouveau)” sur WealthPro.

⚠️ L’ancien connecteur “France Valley (ancien)” ne doit plus être utilisé.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

2. Ajoutez les données France Valley à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « France Valley (nouveau) ».

Puis :

• Renseignez votre code apporteur / code partenaire France Valley
• Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Le code apporteur est indispensable pour déclencher la demande d’agrégation.

3. Validation et activation des flux

Une fois votre code partenaire renseigné dans WealthPro :

📩 Un avenant automatique est envoyé aux équipes France Valley.

Après validation de votre demande par France Valley :

• les flux sont activés vers les serveurs Wealthcome
• vos données sont automatiquement transmises à WealthPro

Aucune autre action n’est requise de votre côté.