Agréger mes données clients Theoreim sur WealthPro

1. Connectez-vous à WealthPro et ajoutez la connexion Theoreim

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise » :

Dans l'onglet « Agrégation »,

cliquez sur « + Ajouter une connexion » :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Theoreim » :

Puis :

• Renseignez votre code Theoreim (composé de 4 chiffres) dans le champ dédié
• Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Ce code à 4 chiffres vous est communiqué directement par Theoreim. Si vous ne le connaissez pas, contactez votre interlocuteur Theoreim ou écrivez à partenaires@theoreim.com.

2. Attendez la validation de l'avenant par Theoreim

Une fois votre connexion initiée dans WealthPro, un avenant d'activation des flux est automatiquement généré et transmis à Theoreim pour validation.

Aucune démarche supplémentaire n'est requise de votre part. Theoreim procède ensuite à l'activation de vos flux vers Wealthcome.

3. Vos données Theoreim apparaissent dans WealthPro

Une fois l'avenant validé par Theoreim et les flux activés, vos données apparaîtront dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 2 à 3 jours ouvrés.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement.