Comment agréger mes données clients 123 IM sur WealthPro

123 IM est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez l'avenant d'agrégation puis transmettez-le à 123 IM :

➡️ Téléchargez l'avenant d'agrégation en cliquant ici
Complétez-le, signez-le, puis envoyez-le via email à votre contact habituel ou à l’adresse suivante :

📩 partenaires@123-im.com

Dans votre message, précisez :

• Votre raison sociale,
• Votre numéro partenaire 123 IM,
• Et votre souhait de rattacher votre compte à l’agrégateur Wealthcome à compter de ce jour
  
• Joignez l'avenant d'agrégation en pièce jointe

Voici un modèle de mail à envoyer à �� partenaires@123-im.com :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données 123 IM dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant complété et signé.

Notre raison sociale est [XXX] et notre numéro partenaire est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder au rattachement à Wealthcome et de nous confirmer l'activation avant que nous ne saisissions le code dans WealthPro.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

⚠️ Attendez bien la confirmation de 123 IM que vos flux sont dorénavant poussés vers Wealthcome avant de renseigner votre code partenaire sur WealthPro.

2. Renseignez votre code partenaire dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue de 123 IM, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet » > « Encours sous gestion total » > « Encours sous gestion »,

cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion ».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez « 123 IM » :

Puis :

• Saisissez votre code partenaire 123 IM dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».

Ce code est indispensable pour activer l’agrégation. Il correspond à votre numéro partenaire fourni par 123 IM.

3. Visualisez vos données dans WealthPro :

Une fois le rattachement enregistré par 123 IM (généralement effectif dès le lendemain), vos encours et opérations 123 IM apparaîtront automatiquement dans WealthPro, dans la section : « Agrégation » > « Mes partenaires »