Comment agréger mes données clients 123 IM sur WealthPro

123 IM est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Faites votre demande d’agrégation auprès de 123 IM :

Envoyez un email à votre contact habituel ou à l’adresse suivante :

Dans votre message, précisez :

Votre raison sociale,
Votre numéro partenaire 123 IM,
Et votre souhait de rattacher votre compte à l’agrégateur Wealthcome à compter de ce jour

⚠️ Attendez bien la confirmation d'123 IM que vos flux sont dorénavant poussés vers Wealthcome avant de renseigner votre code partenaire sur WealthPro.

2. Renseignez votre code partenaire dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue d'123 IM, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet » > « Encours sous gestion total » > « Encours sous gestion »,

cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion ».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez « 123 IM » :

Puis :

Saisissez votre code partenaire 123 IM dans le champ prévu,
Cliquez sur « Connecter ».

Ce code est indispensable pour activer l’agrégation. Il correspond à votre numéro partenaire fourni par 123 IM.

3. Visualisez vos données dans WealthPro :

Une fois le rattachement enregistré par 123 IM (généralement effectif dès le lendemain), vos encours et opérations 123 IM apparaîtront automatiquement dans WealthPro, dans la section : « Agrégation » > « Mes partenaires »