Agréger mes données clients Les Entreprêteurs sur WealthPro

Les Entreprêteurs est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Contactez Les Entreprêteurs pour obtenir votre code EP

Pour activer l'agrégation, vous devez contacter directement les équipes Les Entreprêteurs afin de :

• transmettre l'avenant d'agrégation complété et signé
• obtenir votre code EP, indispensable pour finaliser la connexion dans WealthPro

⚠️ Ce code EP est unique à votre cabinet. Il ne vous est pas communiqué automatiquement : il vous sera transmis par Les Entreprêteurs en retour de votre demande.

📎 Téléchargez l'avenant ci-dessous, complétez-le, datez-le et signez-le :

[Avenant d'agrégation Les Entreprêteurs x Wealthcome]

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 developpement@lesentrepreteurs.com (CC : jb@lesentrepreteurs.com et sb@lesentrepreteurs.com) :

Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Les Entreprêteurs dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant d'agrégation complété, daté et signé.

Pourriez-vous procéder à l'activation de nos flux vers Wealthcome et nous communiquer notre code EP afin que nous puissions finaliser la connexion dans WealthPro ?

Merci de bien vouloir nous confirmer l'activation par retour de mail.

Bien cordialement,

[Prénom et nom]

[Nom du cabinet]

2. Récupérez votre code EP et attendez la confirmation des Entreprêteurs

Dès réception de votre demande, les équipes Les Entreprêteurs activent vos flux vers Wealthcome et vous communiquent votre code EP.

Aucune action n'est requise dans WealthPro avant réception de ce code et de la confirmation d'activation.

3. Activez l'agrégation dans WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise ».

Dans l'onglet « Agrégation »,

cliquez sur « + Ajouter une connexion ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Les Entreprêteurs » :

Puis :

• Renseignez votre code EP dans le champ dédié
• Cliquez sur « Connecter »

Vos données Les Entreprêteurs seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 2 à 4 jours ouvrés après activation des flux.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement.