Agréger mes données clients Baloise Vie Luxembourg sur WealthPro

Baloise Vie Luxembourg est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez les documents requis :

Avant toute activation, deux documents doivent impérativement être signés :

Avenant à la convention de relations d’affaires (à faire signer par votre cabinet et Baloise)
Mandat de levée du secret professionnel (à faire signer par chacun de vos clients concernés)

2. Envoyez-les et attendez la validation complète de Baloise :

Une fois les documents signés :

Envoyez-les à Baloise à l’adresse : partnersandaccounts@baloise.lu

Baloise vérifie et valide les pièces transmises (avenant + mandats clients)
Vous devez attendre que Baloise vous confirme que tout est conforme et que votre demande d’agrégation est bien enregistrée avant de passer à l’étape suivante.

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 partnersandaccounts@baloise.lu :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Baloise Vie Luxembourg dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe l'avenant à la convention de relations d'affaires complété et signé, ainsi que les mandats de levée du secret professionnel signés par chacun de nos clients concernés.

Notre code partenaire est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir valider ces documents et de nous confirmer l'activation par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la validation de Baloise reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,

cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez Baloise :

Puis :

Renseignez votre code partenaire Baloise (également appelé code agrégateur)
Cliquez sur Connecter

⚠️ Code partenaire = code agrégateur = code apporteur.

Vos données Baloise apparaîtront automatiquement dans WealthPro sous 24 à 48 heures après activation.