Agréger mes données clients Cardif sur WealthPro

Comment agréger mes données clients Cardif sur WealthPro ?

⚠️ Les contrats Cardif sont désormais agrégeables uniquement via le connecteur « Cardif (nouveau) ».

👉 Le connecteur « Cardif (ancien) » ne doit plus être utilisé.

Cardif est disponible sur WealthPro via FINAGORA.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 5 étapes simples :

1. Connectez-vous à FINAGORA

Connectez-vous à votre espace FINAGORA avec vos identifiants personnels.

2. Accédez aux paramètres d’agrégation

Dans l’onglet “Suivi d’activité”, cliquez sur :

👉 “Autoriser un agrégateur”

3. Sélectionnez votre agrégateur

Choisissez l’agrégateur vers lequel rediriger votre flux :

👉 ici Wealthcome

Puis :

• renseignez une date d’abonnement
• cliquez sur “Confirmer”

⚠️ Nous vous conseillons de renseigner la date d’abonnement la plus lointaine possible.

Dans tous les cas, vous pourrez désactiver l’envoi des flux à tout moment depuis FINAGORA. Cela permet simplement d’éviter une interruption automatique des flux dans le temps.

4. Récupérez votre token

Une fois l’abonnement confirmé, un token vous sera affiché sur la page.

📋 Copiez ce token et conservez-le précieusement.

Le token se présente sous le format suivant :

👉 XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX

⚠️ Ce token est indispensable pour connecter vos flux Cardif à WealthPro.

5. Configurez votre flux dans WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez :

👉 « Cardif (nouveau) »

Puis renseignez :

• Identifiant = votre nom d’utilisateur utilisé pour vous connecter à FINAGORA
• Token = le token affiché lors de l’abonnement au flux Wealthcome ( de la forme XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX )

Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données Cardif seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

Bon à savoir

⚠️ Toute modification ou révocation du token depuis FINAGORA interrompra automatiquement les flux vers WealthPro

⚠️ Le token est personnel et propre à votre abonnement FINAGORA vers Wealthcome