Agréger mes données clients OneLife sur WealthPro

OneLife est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez l'avenant d'autorisation d'agrégation :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d'autorisation d'agrégation OneLife :

• Téléchargez et remplissez l'avenant d'autorisation d'agrégation OneLife.
• Une fois complété, envoyez-le à l'adresse mail suivante : Business_Coordination@onelife.com avec en objet votre code partenaire et la mention "Nouvelle agrégation".

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 Business_Coordination@onelife.com (objet : [code courtier] — Nouvelle agrégation) :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données OneLife dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant d'autorisation complété et signé.

Notre code courtier est le suivant : [XXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

Pour information, votre code agrégateur = votre code partenaire (en 5 chiffres).

⚠️ Code agrégateur = code partenaire = code courtier

❌ Ne pas renseigner/confondre avec votre identifiant de connexion à l'extranet OneLife, veillez à bien suivre le process indiqué, il s'agit bien de votre code partenaire à 5 chiffres.

3. Connectez-vous à WealthPro

Une fois que vous avez obtenu leur confirmation d'enregistrement de votre demande d'agrégation vers WealthPro par OneLife, dans la barre latérale gauche accédez à nouveau à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) » :

Dans la liste des partenaires, sélectionnez "OneLife" :

Puis :

Une fois votre code renseigné, vous pouvez cliquer sur "Connecter".

Un délai de 24 à 48 heures sera nécessaire avant que vos données OneLife apparaissent dans WealthPro.