Agréger mes données clients Intencial Patrimoine sur WealthPro

C’est via ce connecteur que vous pouvez désormais récupérer l’ensemble de vos contrats Intencial Patrimoine.
Vous ne devez plus passer par le connecteur "ex-Intencial"

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Transmettez votre demande d’agrégation à Intencial :

• Pour activer l’agrégation, vous devez effectuer une demande auprès des équipes Intencial.
  
  Téléchargez l'avenant d'agrégation de données en cliquant ici  

  Complétez l'avenant et signez-le.
  
  📩 Envoyez cet avenant par email à l’adresse suivante : gestion.partenaires@intencial.fr

  Dans votre message, précisez que vous souhaitez :

  • activer l’agrégation de vos données vers Wealthcome
  • passer par le serveur de WEALTHCOME

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 gestion.partenaires@intencial.fr :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Intencial Patrimoine dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome), en passant par le serveur Wealthcome.

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant d'agrégation complété et signé.

Notre code partenaire est le suivant : [XXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Attendez la confirmation d’activation des flux :

Une fois votre demande traitée :

• Intencial enregistre votre demande
• les flux sont activés vers Wealthcome

Vous recevrez une confirmation de leur part.

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant cette étape.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet » > « Encours sous gestion total » > « Encours sous gestion », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion » :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Intencial Patrimoine ».

Puis :

• Renseignez le code partenaire qui vous a été communiqué par Intencial (⚠️ code de 4 ou 5 chiffres)
• Cliquez sur « Connecter »

Vos données Intencial Patrimoine seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.