Agréger mes données clients ex-Alpheys (Intencial Patrimoine) sur WealthPro ?

C’est via ce connecteur que vous pouvez désormais récupérer l’ensemble de vos contrats Alpheys.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Transmettez votre demande d’agrégation à Intencial :

• Pour activer l’agrégation, vous devez effectuer une demande auprès des équipes Intencial.

  📩 Envoyez un email à l’adresse suivante : gestion.partenaires@intencial.fr

  
  

  Dans votre message, précisez que vous souhaitez :

  • activer l’agrégation de vos données vers Wealthcome
  • passer par le serveur de WEALTHCOME

2. . Attendez la confirmation d’activation des flux :

Une fois votre demande traitée :

• Intencial enregistre votre demande
• les flux sont activés vers Wealthcome

Vous recevrez une confirmation de leur part.

Aucune action n’est requise dans WealthPro avant cette étape.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet » > « Encours sous gestion total » > « Encours sous gestion »,

puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « ex Alpheys ».

Puis :

• Renseignez le code partenaire qui vous a été communiqué par Intencial (⚠️ code de 4 ou 5 chiffres)
• Cliquez sur « Connecter »

Vos données ex Alpheys / Intencial seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.