Comment agréger mes données clients Elvest (ex Inter Invest) sur WealthPro ?

Elvest (ex Inter Invest) est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de votre code partenaire Elvest

Pour activer l’agrégation, vous devez disposer de votre code partenaire / code apporteur Elvest.

⚠️ Ce code est généralement sous l'une des formes suivantes :

👉 AAA1234

👉 AA1234

(3 lettres + 4 chiffres ou 2 lettres + 4 chiffres)

2. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Elvest à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Elvest (ex Inter Invest) ».

Puis :

• Renseignez votre code partenaire Elvest
• Cliquez sur « Connecter »

📩 Une fois votre code renseigné, un avenant d’agrégation est automatiquement généré et transmis par Wealthcome aux équipes Elvest.

Vous n’avez aucune démarche complémentaire à effectuer.

Après validation de la demande par Elvest, les flux seront automatiquement activés et vos données remonteront dans WealthPro.

Vos données Elvest seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai de 3 à 5 jours ouvrés.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

Bon à savoir

⚠️ Les contrats clôturés ne sont plus transmis dans les fichiers fournis par Elvest et ne pourront donc pas être récupérés dans WealthPro.

⚠️ Aucun historique des mouvements ou des contrats n'est actuellement transmis par Elvest.

⚠️ Les opérations Girardin ne sont pas incluses dans les flux transmis par Elvest et ne peuvent donc pas être agrégées dans WealthPro.