Comment agréger mes données clients Selencia Patrimoine sur WealthPro ?

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Renseignez votre code apporteur Selencia dans WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,

et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez Selencia Patrimoine :

Puis dans l'encart "code partenaire" :

• Renseignez votre code apporteur dans le champ prévu (également appelé code partenaire ou code agrégateur — ces trois termes désignent la même chose),
• Le code est généralement de la forme A1234 (une lettre suivie de 4 chiffres),
• Cliquez sur « Connecter ».

Même si le champ s’intitule « Code partenaire » dans WealthPro, il s’agit bien de votre code apporteur Selencia.

2. Nous déclenchons automatiquement la demande à Selencia

Dès que vous validez votre code apporteur dans WealthPro, un email automatique est envoyé par Wealthcome à Selencia.

Vous n’avez aucune démarche supplémentaire à effectuer.

3. L’agrégation est activée sous 24 à 48 heures

Selencia transmettra automatiquement les contrats liés à votre code apporteur dès la nuit suivante.

Les données apparaîtront automatiquement dans WealthPro, sans autre action de votre part.