Agréger mes données clients UAF Life Patrimoine sur WealthPro

UAF Life Patrimoine est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez le formulaire d'autorisation UAF Life Patrimoine :

• Téléchargez le formulaire d'autorisation d'agrégation UAF Life Patrimoine.
• Complétez-le en renseignant :
  • La dénomination sociale de votre cabinet.
  • Le prénom et nom du représentant légal.
  • Votre numéro de code partenaire principal (code UAF) ainsi que les éventuels sous-codes concernés.
• N'oubliez pas de cocher la case correspondant à "La société Wealthcome (Logiciel WealthcomePro)" sur le formulaire.

2. Envoyez le formulaire complété à votre interlocuteur UAF Life Patrimoine :

Une fois le formulaire complété et signé :

• Adressez-le par email à votre interlocuteur habituel chez UAF Life Patrimoine.
• Ajoutez dans l’objet du mail la mention : « Nouvelle agrégation », ainsi que votre code UAF.
  
  

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 votre interlocuteur UAF (objet : Nouvelle agrégation — [code UAF]) :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données UAF Life Patrimoine dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre formulaire d'autorisation complété et signé, avec la case "Wealthcome / WealthPro" cochée.

Notre code UAF principal est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

3. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez "UAF Life" dans la liste des partenaires :

Puis :

• Renseignez simplement votre code UAF dans le champ dédié.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

⚠️Le code apporteur UAF attendu respecte toujours le format A suivi de 5 chiffres, par exemple A12345.

Vos données UAF Life Patrimoine seront disponibles sous 24 à 48 heures dans votre espace WealthPro.