Agréger mes données clients Perial AM sur WealthPro

Perial AM est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Complétez l’avenant de transmission de données :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et Perial AM.

📎 Téléchargez et complétez ce document :

Demande_de_flux_Wealthcome

puis envoyez-le directement à l’adresse suivante : conventions@perial.com avec votre code partenaire/apporteur (code à 4 chiffres).

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 conventions@perial.com :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Perial AM dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre formulaire "Demande de flux Wealthcome" complété et signé.

Notre code partenaire est le suivant : [XXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Attendez la confirmation de Perial AM :

Perial AM enregistre votre cabinet dans son système et procède à l’ouverture des flux vers Wealthcome.

Une fois la confirmation de validation reçue de leur part, l’agrégation pourra être activée.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Dès que l’ouverture du flux est effective côté Perial AM, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) » :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Perial AM » :

Puis :

• Saisissez votre code partenaire (composé de 4 chiffres) dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».

Vos données Perial AM seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.