Agréger mes données clients Perial AM sur WealthPro ?

Perial AM est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Complétez l’avenant de transmission de données :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et Perial AM.

📎 Téléchargez et complétez ce document :

Demande_de_flux_Wealthcome

puis envoyez-le directement à l’adresse suivante : conventions@perial.com avec votre code partenaire/apporteur (code à 4 chiffres).

2. Attendez la confirmation de Perial AM :

Perial AM enregistre votre cabinet dans son système et procède à l’ouverture des flux vers Wealthcome.

Une fois la confirmation de validation reçue de leur part, l’agrégation pourra être activée.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Dès que l’ouverture du flux est effective côté Perial AM, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) » :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Perial AM » :

Puis :

• Saisissez votre code partenaire (composé de 4 chiffres) dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».

Vos données Perial AM seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.