Agréger mes données client Sofidy sur WealthPro ? 

SOFIDY est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez et complétez l’avenant SOFIDY :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et SOFIDY.

📎 Téléchargez l’avenant de transmission de données officiel ci-dessous :

Avenant Agrégation Sofidy x Wealthcome

🖊️ Complétez et signez le document, puis envoyez-le à :

📩 service-associes@sofidy.com

Précisez dans votre email que vous souhaitez être agrégé chez Wealthcome.

2. Attendez la confirmation de SOFIDY :

SOFIDY enregistre votre cabinet dans son système et autorise l’ouverture des flux de données vers Wealthcome.

Une fois la demande enregistrée, vous recevrez une confirmation de leur part.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires, sélectionnez « SOFIDY » :

Puis :

• Renseignez votre code conseiller SOFIDY dans le champ prévu
• Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Votre code conseiller se compose de 4 chiffres.
Code conseiller = code apporteur = code agrégateur (ils désignent la même chose).

Vos données SOFIDY seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures. Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.