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Generali Patrimoine est disponible sur WealthPro.
Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 4 étapes simples :
1. Demandez votre code spécifique Generali Patrimoine
Contactez votre interlocuteur habituel chez Generali afin d'obtenir votre code spécifique agrégateur. La nouvelle norme de login agrégateur est composée d'une lettre suivie de 3 chiffres et de 3 lettres.
⚠️ Vérifiez et confirmez avec Generali Patrimoine que votre profil agrégateur est bien activé pour Wealthcome.
2. Créez votre mot de passe définitif sur Nomineo
Une fois votre code spécifique obtenu, vous devez vous rendre vous-même sur Nomineo et vous y connecter avec ce code.
⚠️ Aucun mot de passe provisoire ne vous sera automatiquement envoyé par email. C'est à vous d'initier la démarche directement sur Nomineo pour :
- obtenir votre mot de passe provisoire
- puis créer votre mot de passe définitif
C'est ce mot de passe définitif — et uniquement celui-ci — qui devra être renseigné dans WealthPro à l'étape suivante.
3. Connectez-vous à WealthPro
Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :
« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».
4. Ajoutez les données Generali Patrimoine à vos encours sous gestion
Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez « Generali Patrimoine » :
- Cliquez sur « Connecter »
⚠️ Vos codes d'agrégation sont différents de vos codes Generali Patrimoine habituels. Il faut bien renseigner dans WealthPro les codes agrégateurs obtenus via Nomineo.
⚠️ Attention à bien renseigner votre mot de passe définitif (et non le mot de passe provisoire) dans WealthPro, sans quoi la connexion ne pourra pas aboutir.
Une fois connecté, vos données Generali Patrimoine seront disponibles sous un délai de 24 à 48 heures sur WealthPro.