Agréger mes données clients Utmost International (ex-Lombard International Assurance) sur WealthPro

Utmost International est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Envoyez votre demande à Utmost International :

• Contactez par mail Lombard International à l’adresse TeamContractsRelations@utmostgroup.lu et demandez à activer l’agrégation vers Wealthcome avec en objet du mail votre code courtier/partenaire et la mention “Nouvelle agrégation”.
• Lombard vous transmettra un avenant agrégateur à compléter et signer.
  
• Retournez-leur également cet avenant rempli et signé par chacun de vos clients : 
  
  🔗 Avenant de transmission de données 
  

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 TeamContractsRelations@utmostgroup.lu (objet : Nouvelle agrégation — [code courtier]) :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Utmost International dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant ainsi que les mandats signés par chacun de nos clients concernés.

Notre code courtier est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Attendez la confirmation d’Utmost International :

• Une fois l’avenant retourné et validé, Utmost International activera les flux de données associés à votre cabinet.
• Ils vous confirmeront alors que l’agrégation est en place et vous indiqueront ou valideront votre code courtier (également appelé code partenaire).

3. Ajoutez les données Utmost International à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur « Mon cabinet (1) », puis sur « Encours sous gestion total (2) ».

Cliquez sur « Encours sous gestion (3) », puis sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez « Utmost International (ex-Lombard International Assurance) » :

Puis :

• Saisissez votre code courtier / partenaire dans le champ prévu,
• Cliquez sur « Connecter ».
  
  

Vos données Utmost International seront disponibles dans WealthPro sous 24 à 48 heures après validation.