Comment agréger mes données clients Private Corner sur WealthPro ?

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Faites votre demande d’agrégation auprès de Private Corner

Envoyez un email à votre interlocuteur Private Corner ou à leur adresse de contact habituelle.

Dans votre message :

• Précisez que vous souhaitez activer l’agrégation vers WealthPro,
• Indiquez votre code apporteur,
• Mentionnez en objet : « Nouvelle agrégation – Wealthcome ».

2. Attendez la confirmation d’enregistrement

Une fois votre demande traitée, Private Corner vous confirmera que l’enregistrement est effectué.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro

La validation de Private Corner reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,

et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez Private Corner :

Puis, saisissez votre code agrégateur dans le champ prévu à cet effet :

⚠️ Le code agrégateur est également appelé code apporteur, les deux désignent la même chose). ⚠️

Les flux Private Corner sont transmis automatiquement 10 jours avant la fin de chaque mois, soit généralement durant la dernière semaine du mois.

Les données seront visibles dans WealthPro dès qu’elles seront disponibles, sans autre action de votre part.