Historique des mouvements : pourquoi n’est-il parfois pas complet ?

Dans WealthPro, l’historique des mouvements affiché dépend de ce que l’établissement transmet réellement dans ses flux, de la manière dont le contrat est référencé, et de la période couverte.

Cas possibles (les plus fréquents)

• Activation récente de l’agrégation
  • Le partenaire commence parfois par envoyer les positions/valorisations puis les mouvements arrivent ensuite.
  • Certains partenaires ne renvoient pas un historique “complet” à l’activation, mais seulement à partir d’une date suivant le mois d’activation.
• Période / filtres d’affichage
  • Vérifier que la période n’est pas limitée (dates, contrat, établissement, statut de mouvement).
• Mouvements présents mais “en attente” de validation
  • Selon votre configuration et vos habitudes, certains mouvements peuvent être détectés mais non intégrés tant qu’ils ne sont pas validés.
  • Vérifier le statut des mouvements et les filtres associés.
• Contrat non rattaché (ou mal rattaché) à la bonne fiche client
  • Si le contrat remonte anonymisé ou non assigné, l’historique peut sembler incomplet tant que le contrat n’est pas correctement rattaché.
• Flux partiel côté partenaire
  • Certains établissements n’envoient pas tous les types de mouvements (ex : uniquement versements/rachats, pas les arbitrages) ou ne couvrent pas toutes les enveloppes.
• Décalage de synchronisation
  • Il peut y avoir un délai entre l’activation et la première synchronisation complète.

Si vous pensez que l’historique est réellement manquant

Merci de nous le remonter (support / interlocuteur Wealthcome) avec :

• le nom de l’établissement,
• le ou les contrats concernés,
• la période manquante (ex : “mouvements 2020–2023 absents”),
• une preuve côté partenaire si possible (capture / relevé / export).

À partir de ces éléments, nous enverrons une demande au partenaire pour confirmer ce qui est disponible dans leurs flux et, si possible, demander l’envoi de l’historique au complet.