Agréger mes données clients AG2R LA MONDIALE sur WealthPro

AG2R La Mondiale est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, suivez ces 3 étapes simples :

1. Contactez La Mondiale Partenaire :

• Prenez contact avec votre responsable de partenariat AG2R La Mondiale Partenaire et indiquez que vous souhaitez agréger vos données dans WealthPro.
• Ils vous transmettront les conventions juridiques à signer. Vous autorisez AG2R à envoyer vos données à un tiers, Wealthcome.

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 votre responsable de partenariat AG2R La Mondiale Partenaire :

"Bonjour,

Nous souhaitons agréger nos données AG2R La Mondiale dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Pouvez-vous nous transmettre la convention juridique à signer afin d'autoriser AG2R à envoyer nos données à Wealthcome ?

Merci d'avance pour votre retour.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Complétez et signez la convention

Une fois la convention reçue, complétez-la et retournez-la à votre responsable des partenariats AG2R La Mondiale qui lancera le processus de signature électronique.

Un délai de 6 semaines est ensuite nécessaire pour générer et mettre en place les flux.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois reçue la confirmation d'AG2R du bon envoi de vos flux vers Wealthcome, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez "AG2R LA MONDIALE" :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire dans le champ prévu,
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données AG2R seront intégrées automatiquement dans WealthPro sous 24 à 48 heures après activation des flux.

⚠️ Comme indiqué, un délai de 6 semaines est nécessaire pour générer et mettre en place les flux.