Agréger mes données clients Altaroc sur WealthPro ?

Altaroc est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de votre code apporteur Altaroc :

Pour activer l’agrégation, vous devez disposer de votre code apporteur Altaroc.

Ce code permet d’identifier votre cabinet et de déclencher automatiquement la demande d’agrégation.

👉 Votre code apporteur Altaroc correspond à votre numéro de TVA intra-communautaire.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à : « Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Altaroc à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires, sélectionnez « Altaroc » :

Renseignez votre code apporteur Altaroc dans le champ prévu à cet effet, puis cliquez sur « Connecter ».

👉 Votre code apporteur Altaroc correspond à votre numéro de TVA intra-communautaire.

📩 Une fois votre code apporteur Altaroc renseigné, un avenant d’agrégation sera automatiquement généré et envoyé par Wealthcome aux équipes Altaroc.

Cet avenant est transmis automatiquement pour validation et activation des flux

Aucune action supplémentaire n’est requise de votre côté.

Vos données Altaroc seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures après activation des flux.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

Bon à savoir :

⚠️ Votre code apporteur Altaroc correspond à votre numéro de TVA intra-communautaire.

⚠️ Aucun envoi manuel d’avenant n’est nécessaire côté cabinet