Agréger mes données clients Corum L’Épargne sur WealthPro

Corum L'Épargne est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Téléchargez l’avenant de transmission de données :

Pour activer l’agrégation, vous devez remplir un avenant d’autorisation de transmission de données entre votre cabinet et Corum L’Épargne.

Téléchargez le document officiel ici : Avenant de transmission des données Corum Wealthcome
Une fois le document complété, daté et signé par le représentant légal de votre cabinet, envoyez-le à l’adresse suivante : contact-partenaires@corumlepargne.fr

Voici un modèle de mail à envoyer à 📩 contact-partenaires@corumlepargne.fr :

"Bonjour,

Nous souhaitons activer l'agrégation de nos données Corum L'Épargne dans notre agrégateur patrimonial WealthPro (Wealthcome).

Vous trouverez en pièce jointe notre avenant de transmission de données complété et signé.

Notre code apporteur est le suivant : [XXXXXX].

Merci de bien vouloir procéder à l'activation des flux vers Wealthcome et de nous confirmer par retour de mail.

Bien cordialement,
[Prénom et nom]
[Nom du cabinet]"

2. Attendez la confirmation de Corum L'Épargne :

Corum L’Épargne enregistre votre cabinet dans son système et active l’ouverture des flux vers Wealthcome.
Une fois la demande enregistrée, vous recevrez une confirmation de leur part. Aucune autre action n’est requise à ce stade.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Une fois la confirmation reçue, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Corum à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Corum » :

Puis :

Renseignez votre code apporteur / code partenaire Corum L'Épargne dans le champ prévu
Cliquez sur « Connecter »

⚠️ Code apporteur = code partenaire = code agrégateur (ils désignent la même chose).

Vos données Corum seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures. Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.