Agréger mes données clients Extendam sur WealthPro

Extendam est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants Extendam

Ces identifiants correspondent à l'adresse email et au mot de passe que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre espace partenaire Extendam.

2. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise ».

Dans l'onglet « Agrégation » :

Cliquez sur « + Ajouter une connexion ».

3. Ajoutez les données Extendam à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Extendam » :

Puis :

• Renseignez simplement vos identifiants (adresse email et mot de passe) dans les champs dédiés
• Cliquez sur « Connecter »

Vos données Extendam seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement.