Agréger mes données clients La Mondiale EuroPartner (LMEP) sur WealthPro

La Mondiale EuroPartner est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples, uniquement si votre cabinet est courtier chez LMEP.

1. Prenez contact avec LMEP pour activer les flux vers WealthPro

Envoyez un email à l’adresse suivante :

📩 Coordination_Admin_Partenariats@lamondiale.lu

Dans ce message :

• Mentionnez que vous êtes courtier chez LMEP

• Précisez que vous souhaitez que l’envoi des données financières se fasse vers WealthPro

• Ajoutez la mention “Activation agrégation WealthPro” en objet du mail

⚠️ Seul un courtier peut initier cette demande.
Si vous êtes apporteur d’affaires, vous devrez d’abord demander à LMEP un passage au statut de courtier.

2. Signez l’avenant transmis par LMEP

Une fois votre demande envoyée, les équipes LMEP vous transmettront un avenant d’activation des flux.

🖊️ Complétez, signez et retournez cet avenant à LMEP.

Après réception de l’avenant signé, LMEP procédera à l’activation des flux vers Wealthcome.

📩 À cette occasion, LMEP vous transmettra votre code partenaire, nécessaire pour l’agrégation.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro

Une fois votre code partenaire LMEP reçu, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) »,
puis cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « La Mondiale EuroPartner ».

Puis :

• Renseignez votre code partenaire LMEP

• Cliquez sur « Connecter »

Vos données La Mondiale EuroPartner apparaîtront dans votre espace WealthPro sous 24 à 48 heures après activation des flux par leurs équipes.

Les mises à jour s’effectueront ensuite automatiquement.

❓ Et si je ne suis pas encore courtier chez LMEP ?

Si vous êtes actuellement apporteur d’affaires chez LMEP, vous ne pouvez pas encore bénéficier de l’agrégation.

Nous vous invitons à contacter LMEP à l’adresse suivante :

📩 Coordination_Admin_Partenariats@lamondiale.lu

afin de demander un passage au statut de courtier, nécessaire pour activer la transmission des données vers WealthPro.