Comment agréger mes données clients Cedrus & Partners sur WealthPro

Cedrus & Partners est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Contactez votre interlocuteur Cedrus & Partners

Pour que vos flux soient poussés vers les serveurs de Wealthcome, vous devez en informer votre interlocuteur chez Cedrus & Partners.

Précisez également que vous collaborez désormais avec Wealthcome.

Pour que la connexion soit établie, vous devez également demander à votre interlocuteur Cedrus & Partners votre code agrégateur.

Une fois votre demande d'agrégation réceptionnée et confirmée par votre interlocuteur Cedrus & Partners, ainsi que votre code agrégateur obtenu, connectez-vous à votre espace WealthPro pour finaliser votre connexion.

2. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Cedrus & Partners à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires, sélectionnez "Cedrus & Partners" :

Puis :

• Saisissez le code agrégateur fourni par votre interlocuteur Cedrus & Partners dans le champ dédié
• Cliquez sur "Connecter"

Dans un délai de 24 à 48 heures maximum, vos données Cedrus & Partners apparaîtront sur votre espace WealthPro.