Agréger vos données clients Openstone sur WealthPro

Openstone est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Récupérez votre code partenaire Openstone

Connectez-vous à votre espace client Openstone, puis rendez-vous dans l'onglet « Agrégateurs ».

Sélectionnez « Wealthcome » : votre référence cabinet (=code partenaire) s'affiche alors directement, sous la forme :

👉 OS_CAB-XXX

⚠️ Ce code est unique à votre cabinet. Veillez à le copier exactement tel qu'il apparaît, sans quoi la connexion ne pourra pas aboutir.

2. Activez l'agrégation dans WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis cliquez sur le nom de votre cabinet en haut à gauche, puis accédez à « Paramètres de l'entreprise ».

Dans l'onglet « Agrégation » :

cliquez sur « + Ajouter une connexion » :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Openstone »

Puis :

• Renseignez votre référence cabinet/code partenaire Openstone (format OS_CAB-XXX) dans le champ dédié
• Cliquez sur « Connecter »

3. Attendez la validation de l'avenant par Openstone

Une fois votre connexion initiée dans WealthPro, un avenant d'activation des flux est automatiquement généré et transmis à Openstone pour validation.

Aucune démarche supplémentaire n'est requise de votre part. Openstone procède ensuite à l'activation de vos flux vers Wealthcome.

Vos données Openstone seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 3 à 4 jours ouvrés après activation des flux.

Les mises à jour s'effectueront ensuite automatiquement, à fréquence quotidienne.

Questions fréquentes sur les flux et les données Openstone

Où trouver ma référence cabinet Openstone ?
Connectez-vous à votre espace client Openstone, rendez-vous dans l'onglet « Agrégateurs » et sélectionnez « Wealthcome ». Votre référence cabinet au format OS_CAB-XXX y est directement disponible et copiable.

À quelle fréquence mes données Openstone sont-elles mises à jour dans WealthPro ?
Les flux Openstone sont transmis quotidiennement. Vos données sont donc rafraîchies chaque jour dans votre espace WealthPro.

Les mouvements de mes contrats sont-ils remontés dans WealthPro ?
Oui. Les flux Openstone incluent l'ensemble des mouvements associés à vos contrats : souscriptions (OUV), distributions de revenus (DDE), rachats partiels (RAP) et rachats totaux (RAT). L'historique complet depuis la création de chaque contrat est transmis dès le premier envoi de flux. Chaque dépôt reprend l'intégralité des mouvements depuis l'origine.

Comment sont identifiés mes contrats Openstone dans WealthPro ?
Vos contrats sont identifiés par les références internes Openstone : OS-UP-XXXXX pour les personnes physiques et OS-CP-XXXXX pour les personnes morales. Pour les souscriptions logées en assurance vie, le numéro de contrat correspond au numéro de police de l'assureur. Ces références sont stables dans le temps et visibles dans votre espace partenaire Openstone, sur le détail de chaque investissement.

Quels types de produits sont remontés par Openstone ?
Openstone propose une large gamme d'actifs non cotés, couvrant le Private Equity Immobilier, la Dette Privée et l'Infrastructure Privée structurée uniquement sous forme de FPS.

Un contrat clôturé (entièrement racheté) est-il encore visible dans WealthPro ?
Oui. Les contrats entièrement rachetés restent présents dans les flux Openstone, déclarés à l'état « RAC » (racheté), sans position active. Ils continuent donc d'apparaître dans WealthPro pour assurer un suivi complet de l'historique patrimonial de votre client.

Puis-je retrouver l'ordre chronologique des mouvements dans WealthPro ?
Oui. Chaque mouvement dispose d'un identifiant stable d'un dépôt à l'autre, ce qui garantit qu'aucun mouvement ne sera dupliqué ou perdu entre deux synchronisations. Les mouvements sont également classés chronologiquement au sein de chaque contrat.