Comment agréger mes données clients Intencial sur WealthPro ?

Intencial est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 2 étapes simples :

1. Télécharger le formulaire PENELOP INTENCIAL :

Télécharger et complétez ce document.

⚠️ Dans l'encart "Données relatives aux Contrats d'assurance-vie de mes clients" veillez à bien cocher la 4ème case comme suit :

Transmettez directement le document complété à votre interlocuteur Intencial pour recevoir votre code apporteur (=login/identifiant) et votre mot de passe.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Une fois que votre interlocuteur Intencial vous a fourni vos codes d'accès, connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Sélectionnez "Intential" dans la liste des partenaires :

Puis :

Renseignez les codes fournis par votre interlocuteur Intencial (code apporteur (=login/identifiant) et votre mot de passe) dans les champs correspondant puis cliquez sur "connecter".

Dans un délai maximal de 24 à 48 heures, vos données Intencial remonteront automatiquement sur WealthPro.