Comment agréger mes données clients Abeille Assurances sur WealthPro ?

Abeille Assurances est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants Abeille Assurances :

• Vos identifiants correspondent au login et au mot de passe utilisés habituellement pour vous connecter à votre espace partenaire Abeille Assurances.
• Munissez-vous également de votre code responsable cabinet, essentiel à l'agrégation de vos données sur Wealthcome.

⚠️ Attention : votre code responsable cabinet est composé de 6 à 8 chiffres (EX : 12345678 ou 123456)

Si vous ne connaissez pas ces informations, contactez directement les équipes d'Abeille Assurances pour les obtenir rapidement.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Abeille Assurances à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « Abeille Assurances » :

Puis :

• Renseignez votre login et votre mot de passe Abeilles Assurances dans les champs dédiés.
• Renseignez également votre code responsable cabinet (code Abeille) dans le champ prévu à cet effet sans quoi vos contrats ne remonteront pas sur Wealthcome.
• Cliquez sur « Connecter ».

⚠️ Le code responsable cabinet (code Abeille) est indispensable à votre connexion (à cet effet, veillez à renseigner le bon code responsable cabinet Abeille).

Vos données Abeille Assurances apparaîtront dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.