Comment agréger mes données clients AEP sur WealthPro ?

Pour bénéficier de l’agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants AEP

Ces identifiants correspondent à ceux que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre extranet partenaire AEP :

• Identifiant
• Mot de passe

2. Connectez-vous à WealthPro

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données AEP à vos encours sous gestion

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « AEP » :

Puis :

• Renseignez simplement votre identifiant AEP (ou email) et votre mot de passe dans les champs dédiés,
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données AEP seront disponibles dans WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.