Comment agréger mes données clients AFER sur WealthPro ?

Afer est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de vos identifiants AFER :

Ces identifiants correspondent à l'Identifiant et au Code que vous utilisez habituellement pour accéder à votre espace partenaire AFER.

2. Connectez-vous à WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données AFER à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires affichée, sélectionnez « AFER » :

Puis :

• Renseignez simplement vos identifiants (Identifiant et Code) dans les champs dédiés.
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données AFER seront disponibles dans votre espace WealthPro sous un délai maximal de 24 à 48 heures.