Comment agréger mes données clients AG2R LA MONDIALE sur WealthPro ?

AG2R La Mondiale est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, suivez ces 3 étapes simples :

1. Contactez La Mondiale Partenaire :

• Prenez contact avec votre responsable de partenariat La Mondiale Partenaire et indiquez que vous souhaitez agréger vos données dans WealthPro.
• Ils vous transmettront les conventions juridiques à signer. Vous autorisez LMP à envoyer vos données à un tiers, Wealthcome.

2. Complétez et signez les conventions :

Une fois les conventions reçues, indiquez à votre interlocuteur les informations suivantes pour compléter la convention :

• La fréquence d’envoi des flux
• La dénomination sociale et la forme de société
• Le numéro d’immatriculation RCS
• L’adresse du siège sociale
• L’adresse mail de votre service IT

Indiquez votre accord à votre responsable de partenariat sur la convention, La Mondiale Partenaire lancera le processus de signature électronique.

Un délai de 6 semaines est ensuite nécessaire pour générer et mettre en place les flux.

3. Activez l’agrégation dans WealthPro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

Dans la liste des partenaires qui s'affiche, sélectionnez "AG2R LA MONDIALE" :

Puis :

• Renseignez votre code partenaire dans le champ prévu,
• Cliquez ensuite sur « Connecter ».

Vos données AG2R seront intégrées automatiquement dans WealthPro sous 24 à 48 heures après activation des flux.

⚠️ Comme indiqué, un délai de 6 semaines est nécessaire pour générer et mettre en place les flux.