Comment agréger mes données clients Altixia REIM sur WealthPro ?

Altixia REIM est disponible sur WealthPro.

Pour bénéficier de l'agrégation, voici la marche à suivre en 3 étapes simples :

1. Munissez-vous de votre code apporteur Altixia REIM :

Ce code, composé de 4 chiffres, figure sur tous les relevés et communications adressés par Altixia REIM. Ce code correspond également à votre identifiant de connexion à l'extranet partenaire Altixia. 

Si vous ne le connaissez pas, les équipes d’Altixia REIM vous le communiqueront sur simple demande au 01 80 05 26 20 ou partenaires@altixia.fr

2. Connectez-vous à Wealthcome Pro :

Connectez-vous à votre espace WealthPro, puis dans la barre latérale gauche accédez à :

« Mon cabinet (1) » > « Encours sous gestion total (2) » > « Encours sous gestion (3) », et cliquez sur « + Ajouter encours sous gestion (4) ».

3. Ajoutez les données Altixia REIM à vos encours sous gestion :

Dans la liste des partenaires, sélectionnez "Altixia REIM" :

Copiez ensuite votre code apporteur dans le champ "code agrégateur" :

Puis cliquez sur "Connecter".

Dans un délai maximal de 24 à 48 heures, vos données "Altixia REIM" apparaîtront sur WealthPro.